integraid

Verbinde und automatisiere Google Drive

Dein no-code Integrationstool, um Google Drive mit Salesforce zu verbinden.

Mit integraid lässt du deine Salesforce-Rechnungen automatisch nach dem Versand in einen Google Drive-Ordner transferieren. Über Flow oder Apex-Trigger nutzt du die Google Drive API direkt in Salesforce – ganz ohne manuelles Hochladen. So werden Datei-Uploads sicher, zuverlässig und ohne Medienbrüche ausgeführt.

  • Automatischer Export von Rechnungs-PDFs in Google Drive nach Versand

  • OAuth2-Authentifizierung & Named Credentials für sicheren API-Zugriff

  • Upload via Google Drive files.create REST-Aufruf – inkl. MIME-Type, Folder-ID und Fehler-/Retry-Handling

  • Ordnerstruktur auf Google Drive wird dynamisch nach Datum, Kunde oder Projekt angelegt

  • Sync-Status & Link zurück in Salesforce-Rechnung – für vollständige Transparenz

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Google Drive

Kategorien:

Dateien & Cloud‑Storage

Google Drive ist eine cloudbasierte Speicher- und Kollaborationsplattform, mit der Teams Dateien von überall sicher speichern, teilen und gemeinsam bearbeiten können. Die Lösung ist eng mit Google Workspace-Apps wie Docs, Sheets und Slides verzahnt und ermöglicht so Echtzeit-Zusammenarbeit, Kommentare, Versionshistorie und flexible Zugriffsteuerung an einem zentralen Ort. Mit gemeinsam genutzten Laufwerken, erweiterten Freigabeoptionen und tiefen Integrationen in Tools wie Slack, Zoom und Salesforce hilft Google Drive Unternehmen, Dokumenten-Workflows zu verschlanken, E-Mail-Anhänge zu reduzieren und sicherzustellen, dass alle immer mit der aktuellsten Version arbeiten. Und mit integraid kannst du Google Drive mit Salesforce verbinden – ganz ohne eine Zeile Code zu schreiben.

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Use Cases:

  • Drive-Dateien direkt mit Salesforce-Datensätzen verknüpfen

    Verknüpfe Google-Drive-Dateien (Angebote, Verträge, Spezifikationen, Präsentationen) automatisch mit Accounts, Opportunities, Cases oder benutzerdefinierten Objekten in Salesforce, sodass Teams immer das richtige Dokument im richtigen Kontext finden.

  • Drive-Ordner und -Dokumente aus Salesforce-Daten erzeugen

    Erstelle Ordner und Dokumente in Google Drive auf Basis von Salesforce-Ereignissen (z. B. neue Opportunity, neuer Account, neuer Case) und fülle sie mit CRM-Daten. integraid kann Ordnerstrukturen und Namenskonventionen durchsetzen, damit alles sauber organisiert bleibt.

  • Berechtigungen mit Salesforce-Zuständigkeiten & Rollen synchronisieren

    Nutze integraid, um Datei- und Ordner-Berechtigungen in Google Drive anzupassen, wenn sich Eigentümer oder Phasen in Salesforce ändern – zum Beispiel, um einem Account-Team Zugriff zu geben oder Zugriffe zu entziehen, wenn ein Projekt abgeschlossen ist.

  • Dokumentenaktivitäten zentral in Salesforce abbilden

    Protokolliere wichtige Drive-Ereignisse (Datei erstellt, aktualisiert, geteilt) in Salesforce als Aktivitäten oder benutzerdefinierte Datensätze. So erhalten Sales-, Customer-Success- und Projektteams eine klare Audit-Historie der Dokumentenzusammenarbeit, ohne das CRM verlassen zu müssen.

Warum Integraid wählen?

Integraid unterstützt Sie, indem es Ihre Anwendungen nahtlos mit Salesforce verbindet, Arbeitsabläufe ohne Programmierung automatisiert, ein unabhängiges Integrationsmanagement ermöglicht und klare Anleitungen durch einfach zu verstehende Tutorials bietet.



Einfache Einrichtung
In wenigen Minuten erledigt

Die Einrichtung der API Ihrer gewünschten Anwendung dauert nur Minuten statt Wochen. Dank unserer intuitiven Benutzeroberfläche und klaren Schritt-für-Schritt-Videotutorials auf YouTube können Sie Integrationen selbst verwalten.



Nahtlose Verbindung
Keine Hindernisse

Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mühelos, indem Sie Ihre Tools und Systeme nahtlos in Salesforce integrieren. Verabschieden Sie sich von manuellen Prozessen und ermöglichen Sie Ihrem Team eine optimierte, effiziente Erfahrung.



Ihr Schutz
Sichern Sie Ihre Daten

Verlassen Sie sich auf die integrierten Schutzmechanismen von Salesforce sowie auf die SSL-Verschlüsselung der API eines Drittanbieters Ihrer Wahl. So stellen Sie sicher, dass Ihre Daten jederzeit geschützt sind.



Flexible Kompatibilität
Deckt 98% ab

Eine einfache Verbindung ist mit 98 % der APIs von Drittanbietern möglich, unabhängig davon, ob es sich um ein einfaches Marketing-Tool oder ein hochentwickeltes ERP-System handelt. Anpassbar an Ihre Anforderungen.