integraid

Verbinde und automatisiere Xero

Dein no-code Integrationstool, um Xero mit Salesforce zu synchronisieren.

Mit integraid und der Maesn Unified API verbindest du Xero direkt mit Salesforce – für automatisierte Finanzprozesse und transparente Buchhaltung:

  • Synchronisiere Kunden, Rechnungen, Zahlungen & Dateien automatisch zwischen Xero und Salesforce

  • Option für bidirektionalen Sync – z. B. Rechnungen in Salesforce erstellen und in Xero verbuchen

  • Sichere OAuth2-Authentifizierung via Xero Developer – ohne Klartext-Zugangsdaten

  • Bewährte No-Code-Einrichtung über integraid‑Maesn-Flows – keine Programmierung notwendig

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Xero

Kategorien:

Buchhaltung & ERP

Xero ist eine cloudbasierte Buchhaltungsplattform für kleine und mittlere Unternehmen, Freelancer und Steuerberater:innen. Sie bündelt Rechnungsstellung, Bankabgleich, Spesenverwaltung, Lohnabrechnung und Reporting in einem System – so behalten Teams Cashflow und finanzielle Performance jederzeit im Blick. Mit Echtzeit-Dashboards, automatischen Bankfeeds, Mobile App und einem großen Ökosystem angebundener Apps hilft Xero Unternehmen, ihre tägliche Buchhaltung zu verschlanken, besser mit Berater:innen zusammenzuarbeiten und Excel-Listen sowie manuelle Arbeit durch smarte Automatisierung zu ersetzen. Und mit integraid kannst du Xero mit Salesforce verbinden – ganz ohne eine Zeile Code zu schreiben.

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Use Cases:

  • Kunden, Rechnungen & Zahlungen zwischen Xero und Salesforce synchronisieren

    Wenn in Xero Kunden, Rechnungen oder Gutschriften angelegt oder aktualisiert werden, kann integraid automatisch passende Accounts, Kontakte, Opportunities und benutzerdefinierte „Invoice“-Objekte in Salesforce erstellen oder updaten. Sales und Finance arbeiten so mit demselben, konsistenten Zahlenwerk.

  • Xero-Rechnungen aus Salesforce-Opportunities erstellen

    Sobald eine Opportunity in Salesforce auf „Closed Won“ gesetzt wird, kann integraid die entsprechende Rechnung in Xero erzeugen – mit vorausgefüllten Kunden-, Artikel-, Steuer- und Fälligkeitsdaten. Das verkürzt den Quote-to-Cash-Prozess und eliminiert doppelte Dateneingabe.

  • Sales & Customer Success einen Echtzeit-Blick auf den Finanzstatus geben

    Synchronisiere Rechnungs- und Zahlungsstatus (Entwurf, freigegeben, bezahlt, überfällig) aus Xero zurück nach Salesforce. Account Manager und CS-Teams sehen offene Posten, Zahlungsverhalten und Umsatz pro Kunde direkt auf Account- oder Opportunity-Datensätzen – ohne sich in Xero einloggen zu müssen.

  • Finance- & Sales-Dashboards über beide Systeme hinweg aufbauen

    Bringe zentrale Xero-Kennzahlen (Umsatz, offene Posten nach Fälligkeit, Top-Kund:innen, Kostenkategorien) in Salesforce und kombiniere sie mit Pipeline- und Churn-Daten. integraid hält diese Zahlen synchron, sodass das Management Performance end-to-end auswerten kann – von Lead über Rechnung bis Zahlung – direkt in Salesforce-Dashboards.

Warum Integraid wählen?

Integraid unterstützt Sie, indem es Ihre Anwendungen nahtlos mit Salesforce verbindet, Arbeitsabläufe ohne Programmierung automatisiert, ein unabhängiges Integrationsmanagement ermöglicht und klare Anleitungen durch einfach zu verstehende Tutorials bietet.



Einfache Einrichtung
In wenigen Minuten erledigt

Die Einrichtung der API Ihrer gewünschten Anwendung dauert nur Minuten statt Wochen. Dank unserer intuitiven Benutzeroberfläche und klaren Schritt-für-Schritt-Videotutorials auf YouTube können Sie Integrationen selbst verwalten.



Nahtlose Verbindung
Keine Hindernisse

Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mühelos, indem Sie Ihre Tools und Systeme nahtlos in Salesforce integrieren. Verabschieden Sie sich von manuellen Prozessen und ermöglichen Sie Ihrem Team eine optimierte, effiziente Erfahrung.



Ihr Schutz
Sichern Sie Ihre Daten

Verlassen Sie sich auf die integrierten Schutzmechanismen von Salesforce sowie auf die SSL-Verschlüsselung der API eines Drittanbieters Ihrer Wahl. So stellen Sie sicher, dass Ihre Daten jederzeit geschützt sind.



Flexible Kompatibilität
Deckt 98% ab

Eine einfache Verbindung ist mit 98 % der APIs von Drittanbietern möglich, unabhängig davon, ob es sich um ein einfaches Marketing-Tool oder ein hochentwickeltes ERP-System handelt. Anpassbar an Ihre Anforderungen.