integraid

Verbinde und automatisiere finAPI

Dein no-code Integrationstool, um finAPI an Salesforce zu koppeln.

Mit integraid integrierst du die finAPI Banking API (XS2A / PSD2) direkt in dein Salesforce-CRM. Aktuelle Kontoinformationen, SEPA-Überweisungen oder Lastschriften können direkt aus Salesforce initiiert und abgerufen werden – ganz ohne externe Anwendungen.

So verknüpfst du Bankdaten, Automatisierungen und CRM-Daten optimal miteinander – z. B. für Zahlungsabstimmungen, Rundungen oder Mahnläufe.

  • Schnelle Einrichtung via finAPI XS2A / Banking API

  • Multibanking: mehrere Konten verschiedener Banken zentral verwalten

  • SEPA-Zahlungs- und Lastschriftinitiativen direkt aus Salesforce absetzen

  • Kontobewegungen automatisch abrufen & mit Rechnungen abgleichen

  • Push-Benachrichtigungen bei Zahlungsein- und ausgängen

  • DSGVO-konform und PSD2-gesichert

Jetzt testen

finAPI

Kategorien:

Zahlungen & Banking

finAPI ist eine in Deutschland ansässige Open-Banking-Plattform, die dir PSD2-konformen Zugriff auf Bankkonten (AIS) und Zahlungsauslösedienste (PIS) bietet – ergänzt um starke Data-Intelligence-Funktionen für Kategorisierung, Cashflow- und Risikoanalysen. Über moderne REST-APIs und Webhooks kannst du Konten, Salden und Transaktionen (inkl. vorgemerkter Umsätze) abrufen, Zahlungen und Daueraufträge ausführen sowie Push-Benachrichtigungen empfangen. finAPI stellt außerdem KYC-Module und ein gehostetes PSD2-Web-Formular für sichere Nutzereinwilligungen zur Verfügung. Und mit integraid kannst du finAPI mit Salesforce verbinden – ganz ohne selbst Code zu schreiben.

Zur Anbieter-Webseite

Use Cases:

  • Bankdaten & Kategorisierung in Salesforce

    Bündle die Konten und Transaktionen deiner Kund:innen über AIS, reichern sie mit der Data Intelligence von finAPI an (Kategorien, Cashflow, Vertrags­erkennung) und schreibe diese Insights in Salesforce – zum Beispiel in eigene Finanzobjekte an Accounts oder Opportunities – für eine einzige, konsistente Datenbasis.

  • Zahlungen direkt aus dem CRM anstoßen

    Löse von einer Salesforce-Opportunity oder einem Case aus SEPA-Überweisungen oder Daueraufträge über die Payments-Endpunkte von finAPI aus. Ausführungsstatus, Referenzen und Benachrichtigungen werden über Webhook-Regeln am zugehörigen Datensatz gespeichert.

  • KYC- & Risiko-Workflows

    Nutze die KYC-Lösungen und Kontoanalysen von finAPI, um Identitäten zu prüfen, Zahlungsfähigkeit einzuschätzen und wiederkehrende Verbindlichkeiten zu erkennen. Entscheidersignale (z. B. Einkommensstabilität, Risikoflags) werden zurück nach Salesforce synchronisiert, damit Onboarding- und Kreditentscheidungen schneller und fundierter getroffen werden können.

Warum Integraid wählen?

Integraid unterstützt Sie, indem es Ihre Anwendungen nahtlos mit Salesforce verbindet, Arbeitsabläufe ohne Programmierung automatisiert, ein unabhängiges Integrationsmanagement ermöglicht und klare Anleitungen durch einfach zu verstehende Tutorials bietet.



Einfache Einrichtung
In wenigen Minuten erledigt

Die Einrichtung der API Ihrer gewünschten Anwendung dauert nur Minuten statt Wochen. Dank unserer intuitiven Benutzeroberfläche und klaren Schritt-für-Schritt-Videotutorials auf YouTube können Sie Integrationen selbst verwalten.



Nahtlose Verbindung
Keine Hindernisse

Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mühelos, indem Sie Ihre Tools und Systeme nahtlos in Salesforce integrieren. Verabschieden Sie sich von manuellen Prozessen und ermöglichen Sie Ihrem Team eine optimierte, effiziente Erfahrung.



Ihr Schutz
Sichern Sie Ihre Daten

Verlassen Sie sich auf die integrierten Schutzmechanismen von Salesforce sowie auf die SSL-Verschlüsselung der API eines Drittanbieters Ihrer Wahl. So stellen Sie sicher, dass Ihre Daten jederzeit geschützt sind.



Flexible Kompatibilität
Deckt 98% ab

Eine einfache Verbindung ist mit 98 % der APIs von Drittanbietern möglich, unabhängig davon, ob es sich um ein einfaches Marketing-Tool oder ein hochentwickeltes ERP-System handelt. Anpassbar an Ihre Anforderungen.